2. Завдання для самостійної роботи Тема 1. Відбір альтернативних варіантів проекту (ідентифікація проекту)

Зміст:

1. Поняття і ознаки проекту.

2. Класифікація проектів.

3. Інвестиції та інвестиційний проект.

4. Фактори середовища проекту, інвестиційний клімат.

5. Управління проектами і проектний аналіз.

6. Фази життєвого циклу проекту.

Мета: Набути практичних навичок і теоретичних основ, необхідних для ідентифікації проекту.

Контрольні питання:

1. Дайте визначення поняттю «проект» та назвіть основні його ознаки.

2. Що розуміють під «проектом» з позицій системного підходу.

3. Яка класифікація проектів вам відома.

4. Дайте визначення поняттю «інвестиції», які види інвестицій ви знаєте?

5. Які суб’єкти інвестиційної діяльності вам відомі?

6. Назвіть фактори зовнішнього та внутрішнього середовища проекту.

7. Що розуміють під «Управлінням проектами» та «Проектним аналізом».

8. Перерахуйте та охарактеризуйте фази життєвого циклу проекту.

9. Розкрийте зміст передінвестиційної фази проекту.

Практичне завдання: Розробити кейс щодо обґрунтування проекту в галузі формування ефективних транспортних систем в м. Харкові. Що розуміють під поняттям «кейс» та для чого застосовується ця методика. Наведіть приклад рішення проблемної ситуації в галузі транспортних перевезень використовуючи методику аналізу кейсів.

Тести для самоперевірки знань:

1. Комплекс взаємопов'язаних заходів спрямованих на досягнення висунутої мети в умовах існуючих обмежень - це:

   1. план;

   2. проект;

   3. бізнес-план;

   4. стратегія.

2. Яке з визначень не відноситься до поняття проекту:

   1. одноразовий комплекс взаємопов'язаних заходів спрямованих на досягнення висунутої мети в умовах існуючих обмежень ;

   2. процес переходу з початкового стану в кінцевий за участю ряду обмежень та механізмів;

   3. методологія організації, планування, координації трудових, фінансових та матеріально-технічних ресурсів;

   4. деяка задача з визначеними вихідними даними та потрібними результатами, які визначають спосіб її вирішення.

3. Проект - це:

   1. план довгострокових фінансових вкладень;

   2. бізнес-план;

   3. ком­плекс взаємопов'язаних заходів, розроблених для досягнення певних цілей протягом заданого часу при встановлених ресурсних обме­женнях;

   4. вірні відповіді b) та c).

4. До головних ознак проекту не відносяться:

   1. зміна стану по досягненні мети проекту;

   2. обмеженість у часі;

   3. обмеженість ресурсів;

   4. неповторність, унікальність.

5. Спрямованість на досягнення конкретних цілей та результатів, координоване виконання багато чисельних взаємопов’язаних дій, обмежена протяжність у часі з визначеним початком та кінцем, ресурсні обмеження – це:

   1. принципи проекту;

   2. ознаки проекту;

   3. цілі проекту;

   4. функції проекту.

6. Особливостями будь-якого проекту є:

   1. спрямованість на досягнення мети та унікальність проекту;

   2. координоване використання взаємопов'язаних дій;

   3. обмеженість у часі;

   4. усі відповіді правильні.

7. З позицій системного підходу проект має обмеження:

   1. фінансові, логістичні, етичні, нормативно-правові, часові, якісні ;

   2. потреби, люди, знання, інструменти та техніка, технологія;

   3. оточення, методи активації, непрямий вплив;

   4. вірні відповіді a) та с).

8. За рівнем виконання проекти поділяються на:

   1. альтернативні, незалежні, взаємозалежні;

   2. моно-, мультипроекти, комплексні проекти;

   3. макро-, мега-, мікропроекти, взаємозаміщувані, сінергічні, умовні;

   4. короткострокові, середньострокові, довгострокові.

Тема 2. Уточнення варіантів проектів

Зміст:

1. Формування характеристик проекту.

2. Методика експертної оцінки варіантів інвестиційних рішень.

3. Збір і систематизація даних для уточнення варіантів проекту.

Мета: вивчення теоретичних основ і практичних підходів щодо уточнення варіантів інвестиційних проектів.

Контрольні питання:

Що відносять до основних характеристик проекту?

Розкрийте зміст інформаційної бази проекту.

З яких етапів складається методика експертної оцінки варіантів інвестиційних рішень?

За якою звітною формою (звітною таблицею) отримують оцінку варіантів інвестиційних рішень?

Який перелік даних необхідний для уточнення проектів?

Практичне завдання: Опрацювати характеристики комп’ютерного інструментарію процесу прийняття інвестиційних рішень. Розкрийте поняття «Комп’ютерний інструментарій» прийняття інвестиційних рішень. Що являють собою структура і основні елементи інформаційної системи управління проектом. Наведіть приклади існуючих комп’ютерних розробок для моделювання процесу прийняття рішень.

Тести для самоперевірки знань:

1. Уточнення варіантів проекту націлено на:

   1. детальну розробку проекту;

   2. попередній аналіз його здійснюваності;

   3. експертизу проекту;

   4. розробку концепції проекту.

2. Виділення факторів, що впливають на проект, їх ранжування та оцінка вагомості, бальна оцінка факторів з урахуванням їх вагомості та розрахунок інтегральної оцінки варіантів проекту – це:

   1. методика ранжування факторів проекту;

   2. методика експертної оцінки варіантів проекту;

   3. перелік етапів проектного аналізу;

   4. вірні відповіді a) та c).

3. Що з перерахованого не відноситься до корегуючих дій на етапі розробки та початкового інвестування:

   1. безповоротні витрати, вплив інфляції, податкове законодавство;

   2. можливості фінансування капітальних вкладень;

   3. витрати по обслуговуванню інвестованого в проект капіталу;

   4. бізнес-цикли і сезонні коливання в обсягах реалізації продукції, процентні платежі.

4. Що з перерахованого не відноситься до корегуючих дій на етапі реалізації проекту:

   1. нестабільність продажів, вплив інфляції, розміри накладних витрат;

   2. ціноутворення, терміни освоєння виробничої потужності;

   3. бізнес-цикли і сезонні коливання в обсягах реалізації продукції, процентні платежі;

   4. віддаленість дати завершення проекту.

Тема 3. Скринінг проекту

Зміст:

1. Скринінг проекту за аспектами проектного аналізу.

2. Скринінг проекту за показниками ефективності.

3. Скринінг проекту за оцінкою ризиків.

Мета: вивчення теоретичних основ щодо здійснення скринінгу проекту за аспектами проектного аналізу, за показниками ефективності та за оцінкою ризиків.

Контрольні питання:

Які аспекти комплексної експертизи проекту вам відомі?

Розкрийте сутність наступних аспектів комплексної експертизи проекту: комерційний (маркетинговий), технічний, екологічний.

Розкрийте сутність наступних аспектів комплексної експертизи проекту: інституціональний, соціальний, фінансовий, економічний.

Що розуміють під поняттям «Грошовий потік»? Причини знецінення грошового потоку.

Що розуміють під поняттям «Майбутня вартість грошей»? Представити формулу для визначення FV0m.

Що розуміють під поняттям «Поточна вартість грошей»? Представити формулу для визначення PV0m.

Охарактеризуйте поняття: простий відсоток, складний відсоток, ануїтет, коефіцієнт дисконтування.

Дайте визначення та розкрийте зміст (напишіть формулу) наступних показників ефективності проекту: чистий дохід, чистий дисконтований дохід, внутрішня норма доходності, строк окупності.

Дайте визначення та розкрийте зміст (напишіть формулу) наступних показників ефективності проекту: дисконтований строк окупності, індекс прибутковості, показник загальної ефективності проекту.

Дайте визначення поняттю «Ризик». Класифікація ризиків.

Перерахуйте методи управління ризиками та розкрийте їх сутність.

Практичне завдання: Розібрати поняття «ануїтет», «складні відсотки» та показники MIRR, ROI. Розкрити зміст представлених понять, вказати область їх застосування, навести приклади. Записати математичні формули та охарактеризувати кожну складову.

Тести для самоперевірки знань:

1. До аспектів проектного аналізу не відноситься:

   1. технічний;

   2. екологічний;

   3. ергономічний;

   4. соціальний.

2. Попереднє обґрунтування, ТЕО, поточна оцінка ефективності, апостеріорна оцінка ефективності – це:

   1. фази проектного аналізу;

   2. стадії проектного аналізу;

   3. аспекти проектного аналізу;

   4. етапи проектного аналізу.

3. Оцінка ефективності для проекту в цілому та оцінка ефективності для кожного з учасників – це:

   1. фази проектного аналізу;

   2. стадії проектного аналізу;

   3. аспекти проектного аналізу;

   4. етапи проектного аналізу.

4. Передінвестиційна, інвестиційна, операційна, ліквідаційна – це:

   1. фази проектного аналізу;

   2. стадії проектного аналізу;

   3. аспекти проектного аналізу;

   4. етапи проектного аналізу.

5. Комерційний, технічний, екологічний, інституційний, соціальний, фінансовий, економічний аналізи – це:

   1. фази проектного аналізу;

   2. стадії проектного аналізу;

   3. аспекти проектного аналізу;

   4. етапи проектного аналізу.

6. Виявлення інвестиційних можливостей на основі отримання потенційними інвесторами різного роду інформації – це фаза:

   1. ідентифікації проекту;

   2. передідентифікації проекту;

   3. детального проектування;

   4. розробки та експертизи проекту.

7. Вибір мети проекту, визначення завдань, які забезпечать виконання найбільш важливих планів – це стадія:

   1. ідентифікації проекту;

   2. передідентифікації проекту;

   3. детального проектування;

   4. підготовки проекту.

8. Попереднє оцінювання та додаткові дослідження – це стадія:

   1. ідентифікації проекту;

   2. передідентифікації проекту;

   3. детального проектування;

   4. підготовки проекту.

Тема 4. Комерційний аналіз інвестиційних проектів

Зміст:

1. Мета, задачі, результат і складові комерційного аналізу.

2. Маркетингові дослідження.

3. Зовнішній маркетинговий аналіз.

4. Внутрішній маркетинговий аналіз.

5. Розробка стратегії маркетингу.

6. Формування програми маркетингу.

Мета: засвоїти основні елементи комерційного аналізу інвестиційних проектів

Контрольні питання:

Що є метою і задачами комерційного аналізу?

Що являють собою маркетингові дослідження?

Скільки типів вимог до маркетингових досліджень за допомогою матриці Р. Кюна ви знаєте? Розкрийте зміст кожного з них.

Перерахуйте складові зовнішнього маркетингового аналізу.

Що таке «Місткість ринку»? Запишіть та охарактеризуйте зміст математичної залежності місткості ринку.

З чого складається аналіз структури ринку?

Надайте порівняльну характеристику ринків споживчих товарів та товарів виробничого призначення.

З яких етапів складається аналіз конкурентів?

Які канали збуту продукції (товарів) вам відомі?

Розкрийте структуру кон’юнктурного огляду.

Сутність кластерного аналізу. Наведіть приклад.

Практичне завдання: Запропонувати проект нових автобусних маршрутів та визначити напрямки маркетингових досліджень для його обґрунтування. Призначення і суть маркетингових досліджень. Основні їх напрямки. Які розрізняють типи маркетингової інформації. Назвіть наслідки прийняття необґрунтованих рішень. Навести приклад проекту нових автобусних маршрутів з обґрунтуванням напрямків маркетингових досліджень.

Тести для самоперевірки знань:

1. Метою комерційного аналізу є:

   1. визначення чи існують альтернативні шляхи досягнення економічних вигід з меншими витратами, чи сприяє даний проект здійсненню цілей розвитку національної економіки;

   2. оцінка інвестицій з точки зору перспектив кінцевого ринку для продукції та послуг;

   3. оцінка сукупності внутрішніх та зовнішніх факторів, що впливають на проект;

   4. визначення приємності варіантів реалізації проекту з точки зору користувачів, населення регіону, покрашення характеристик соціального середовища.

2. Просування продукції - це:

   1. поєднання прямого й непрямого каналів руху товару;

   2. створення мережі роздрібної торгівлі;

   3. реклама, стимулювання збуту, особистий продаж, PR, прямий маркетинг;

   4. логістичні системи.

3. Розробка комплексу маркетингу полягає в:

   1. розробці товару;

   2. ціноутворенні;

   3. організації руху і просуван­ні товару;

   4. всі відповіді вірні.

4. Розробка нових товарів - це:

   1. розробка конструкторсько-технологічної документації;

   2. генерування принципу дії нового товару;

   3. пошук ідеї нового товару, розробка технічної документації, виго­товлення та випробування дослідного зразка, організація серійного виробництва;

   4. всі відповіді вірні.

5. Обґрунтування комерційних можливостей проекту, оцінка можливостей реалізації продукції на ринку та отримання запланованого рівня доходів, а також задоволення інтересів інвестора – це мета:

   1. економічного аналізу:

   2. комерційного аналізу;

   3. фінансового аналізу;

   4. інвестиційного аналізу.

6. Збір та аналіз ринкової інформації з метою розробки стратегії проекту, формування програми продажу майбутньої продукції, маркетингова діяльність по проекту – це завдання:

   1. комерційного аналізу;

   2. фінансового аналізу;

   3. управлінського аналізу;

   4. економічного аналізу.

7. При проведенні комерційного аналізу не передбачається розгляд:

   1. графіка поставок;

   2. законодавчих обмежень;

   3. форм розрахунків за виконання поставок;

   4. обсягів поставок.

8. Яке з перелічених питань не належить до аналізу результатів комерційного аналізу:

   1. чи має ринок достатню місткість, щоб поглинути всю продукцію, що буде випускатися по проекту без впливу на її ціну;

   2. які фінансові заходи потребуються для просунення продукції на ринок і які резерви потрібно передбачити в проекті для фінансування маркетингу;

   3. чи достатньо кваліфікований персонал працює над проектом і чи потрібно їм пройти підвищення кваліфікації;

   4. чи практикуються конкурсні торги для встановлення справедливих цін.