Заявление о регистрации

Первоначальная задача компании и ко­манды по регистрации - составление «За­явления о регистрации», документа, опи­сывающего компанию в предписанном правилами SEC формате. Этот документ включает в себя информа­цию о возможных рисках, дивидендах, капитализации, консолидированную финан­совую информацию, описание бизнеса компании, биографии менеджмента ком­пании, экспертные оценки и т.д. После составления данного документа он отдается на утверждение в SEC, а также может распространяться в качестве «предварительной брошюры». После того как SEC его утвердит, он становится «офи­циальной брошюрой».

Due Diligence

Due diligence - интенсивная проверка пред­ставленной информации о компании и ее планах. Это делается для того, чтобы по­том можно было оперативно ответить на любые претензии к компании. Процесс IРО является большим риском для компа­нии, и due diligence помогает снизить риск предоставления широкой общественнос­ти неверной информации о компании. Процесс due diligence обычно включает в себя исследование рынка, на котором компания работает, и юридический аудит компании. Кроме того, исследуются услуги и продукция компании, ее отношения с клиентами, поставщиками, банками, кре­диторами, профессиональными ассоциа­циями. Этот процесс также включает ин­тервью с ключевыми фигурами в компа­нии, посещение офисов, заводов, консуль­тации с техническими экспертами. При этом каждый документ официально ут­верждается .

Обязанностью специалиста по IR является написание пресс-релиза к каждому пункту расписания, подготовка роуд-шоу, учас­тие в написании «Заявления о регистра­ции», помощь в процессе проведения due diligence. В период IРО каждый из этих пунктов является жизненно важным. В дальнейшем IR-специалисту предстоит вести соответствующий раздел на сайте, выпускать месячный и квартальный Investor newsletter, готовить материалы к собранию акционеров и само это событие.

Главным в работе специалиста по IR явля­ется способность просчитывать ситуацию. Любая новость, положительная или отри­цательная, всегда сказывается на котиров­ках акций компании, на отношении инвес­тиционного сообщества. От работы спе­циалиста по IR во многом зависит успех усилий менеджмента. От него они будут узнавать об успехах и неудачах, и каждая новость должна быть подана так, чтобы как можно лучше отразиться на деятель­ности компании.