Сравнительный анализ условий и программ кредитования малого бизнеса на примере «Промсвязьбанка» и банка «Уралсиб»

Банки «Уралсиб» и «Промсвязьбанк»– одни из лидеров на рынке кредитования малого бизнеса. Оба банка предлагают широкую линейку кредитных программ для малого бизнеса. «Промсвязьбанк» и «Уралсиб» выдают кредиты на различные предпринимательские цели, в том числе на: пополнение оборотных средств (в том числе без залога), на приобретение недвижимости, оборудования и транспорта, на инвестиционные цели и другие.

Подробное рассмотрение условий кредитных продуктов, предлагаемых малому бизнесу «Промсвязьбанком», представлено в приложение 1. Условия предоставления кредитных продуктов банком «Уралсиб» рассмотрены приложение 2.

На основе данных приложения 1 и приложения 2 составим сравнительную характеристику кредитных предложений и условий кредитования субъектов малого бизнеса от «Промсвязьбанка» и банка «Уралсиб».

Первое – размер кредита

• Минимальная сумма кредита, которую готов выдать Промсвязьбанк -150 000 рублей .Максимальный размер кредита – 120 000 000 рублей. Для заемщика физического лица – собственника бизнеса максимальная сумма кредита составляет 2 000 000 рублей.

• В банке «Уралсиб» возможный размер кредита варьируется от 100 000 рублей до 150 000 000 рублей.

По объему кредитов банковские продукты различаются в довольно большой степени. Немногие крупные банки предлагают ссуды размером от 30–50 тыс. руб., чаще всего минимальная величина кредита по программам кредитования малого бизнеса составляет 100– 150 тыс. руб. и выше. «Промсвязьбанк» и «Уралсиб» в числе таких банков. Нельзя не отметить, что если в Москве спрос на небольшие кредиты не очень велик, то в регионах предприятиям требуются и меньшие суммы. Такие кредиты могут предоставляться региональными банками.

Второе - срок кредита

• Промсвязьбанк: максимальный срок – 10 лет. Оформить кредит сроком до 10 лет можно по программам «Кредит-Бизнес», «Кредит-Инвест», «Коммерческая недвижимость», «Кредит на кредит». Минимальный срок - 3 месяца.

• Банк «Уралсиб»: максимальный срок -10 лет по программе «Бизнес-Ипотека». Минимальный срок, на который банк «Уралсиб» выдает кредит – 6 месяцев

Можно сказать, что в последние посткризисные годы хорошей тенденцией стало увеличение сроков кредитования. Это значит, что банки готовы помогать малому бизнесу в получении «длинных» финансовых инструментов.

Третье –Валюта

• Некоторые кредиты Промсвязьбанка можно оформить в рублях, долларах США, ЕВРО.

• В банке Уралсиб кредиты малому бизнесу выдаются преимущественно в рублях.

Процентные ставки

• Минимальная процентная ставка, которую предлагает Промсвязьбанк в рублях составляет 9% (по кредитам, предоставляемым на цели приобретения залогового имущества банка), в долларах США – 8,5%, в ЕВРО -8%, в среднем предлагаемые процентные ставки по кредитам малому бизнесу составляют 11-17% в рублях, от 8,5% до 16% в долларах США, от 8% до15,5% в ЕВРО.

Величина процентной ставки зависит   от суммы и срока предоставления кредита. (чем больше сумма и срок кредита тем выше процентная ставка).

«Промсвязьбанк» (Москва) с июля 2011 года предлагает предприятиям малого бизнеса кредиты с плавающей процентной ставкой. Ставка определяется банком на основе единого индикатора Mosprime3M, %), к которому прибавляется фиксированный показатель (постоянная составляющая процентной ставки). в случае снижения индикатора заемщики смогут снизить процентные выплаты по кредиту.  Mosprime (Moscow prime offered rate) 3M — индикативная нефиксированная годовая процентная ставка предоставления депозитов (кредитов) на московском межбанковском рынке, формируемая национальной валютной ассоциацией на основе ставок размещения депозитов (кредитов) в рублях на трехмесячный срок. Плавающие ставки пересматриваются банком один раз в квартал. Кредиты предоставляются в рублях на срок свыше 24 месяцев.  Для снижения риска резкого роста ставки Mosprime3M клиентам "Промсвязьбанка" предоставляется право в течение срока кредитования изменять плавающую ставку на фиксированную и обратно, а также ограничить в кредитном договоре максимальное значение ставки.

• Минимальная ставка в банке Уралсиб составляет 10,75% годовых, она действительна при сроке кредита 6 мес. по программам "Бизнес-оборудование", "Бизнес-инвест" и "Бизнес-авто". Чем больше сумма кредита, тем ниже процентные ставки. Окончательная процентная ставка за пользование кредитом определяется по результатам рассмотрения кредитной заявки Клиента в зависимости от его финансового, социально-правового состояния, качества обеспечения по сделке. Процентная ставка может изменяться в течение срока кредитования в случаях, предусмотренных кредитным договором.

Тенденция к снижению ставок по кредитованию малого бизнеса чувствуется. На данный момент средняя ставка по кредитам малым предприятиям составляет 13-17%. На их величину влияют размер кредита и его обеспечение, срок кредитования, результаты оценки кредитоспособности предприятия, величина комиссий, устанавливаемых банками.

Комиссии банка

• В Промсвязьбанке единовременная комиссия за выдачу кредита для большинства кредитных продуктов составляет 2%. Минимально возможная комиссия - 0,25% (по кредитам от 60 000 000 рублей до 120 000 000 рублей, максимально возможная – 4% (по программе «Кредит-транспорт» без страхования залогового имущества)).

Комиссия за досрочное погашение определяется исходя из периода, прошедшего с даты выдачи кредита, по дату досрочного погашения и составляет:

• при периоде менее 365 дней – 2 % от суммы досрочного погашения;

• при периоде от 365 до 730 дней – 1 % от суммы досрочного погашения;

• при периоде свыше 730 дней – комиссия не взимается. 

• В банке «Уралсиб» комиссия за открытие кредитного лимита составляет 1% от Суммы Кредита/Лимита задолженности/Лимита выдачи, но не менее 10 тыс. рублей и не более 80 тыс. руб. («Бизнес-экспресс -2%, но не менее 10 000 рублей)

комиссии за досрочное погашение не применяются.

В обоих банках пени за просрочку платежа по кредиту составляет 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии 0,5% от суммы неиспользованного лимита.

Основные преимущества условий «Промсвязьбанка»

• Скорость решения вопроса – от 1 дня до 7.

• Беззалоговые продукты («Кредит-Первый(беззалоговый)», «Кредит- Овердрафт»)

• Помощь работника банка в составлении пакета документов;

• Большой выбор схем выплаты задолженности (индивидуальный график);

• Возможность гасить кредит досрочно, в форме, удобной клиенту.

• Возможность предоставления отсрочки погашения основного долга (в зависимости от кредитного продукта и сроков кредитования)

• нет необходимости предоставлять бизнес-план и ТЭО. Кредитный эксперт сам соберет все необходимые данные для принятия решения.

В качестве частичного обеспечения банк принимает поручительства нескольких десятков гарантийных фондов, в том числе Фондов содействия кредитованию малого бизнеса Москвы и Санкт-Петербурга. Размер поручительства: до 50% от суммы кредита и процентов за пользование кредитом, но не более 30 000 000 рублей

Основные преимущества кредитования в БАНКЕ УРАЛСИБ

• Штрафные санкции за досрочное погашение не применяются;

• Возможно неполное покрытие кредита обеспечением (до 30%), но не более 3 млн. рублей;

• Допускается снятие кредитных средств наличными в сумме до 3,5 млн рублей (за исключением кредитных программ Бизнес-Авто и Бизнес-Ипотека);

• Возможно предоставление индивидуального графика погашения кредита;

• Возможно предоставление отсрочки погашения основного долга;

• Возможна выдача кредита сроком до 1 года без залога по программам Бизнес-Экспресс и Бизнес-Гарантия;

• Персональный кредитный менеджер: помощь при подготовке кредитной заявки, выезд к клиенту.

• Отсутствие требования о предоставлении бизнес-плана.

Время решения вопроса в банке «Уралсиб»– от 3 до 12 дней. Рассмотрение кредитной заявки и принятие решения о кредитовании происходит до момента открытия расчетного счета

Базовые требования к заемщикам банка.

Как видно из основных требований к заемщикам, ни «Промсвязьбанк», ни «Уралсиб» не выдают кредиты на «стартовые» проекты.

Необходимым условием для принятия банком положительного решения о выдаче кредита является предоставление поручительства и/или залог имущества. Некоторые банки предлагают кредиты без имущественного залога (в том числе «Промсвязьбанк» и «Уралсиб» - объемом до 1 000 000 рублей, под 19% годовых) при наличии поручительства. Наиболее популярными формами обеспечения являются недвижимость, транспортные средства, оборудование, товар в обороте (многие банки согласны принять в качестве залога различные виды имущества клиента, включая личное, принадлежащее собственникам бизнеса).

Основные требования к условиям страхования

Распространенным требованием является страхование предмета залога, увеличивающее, в конечном счете, стоимость заемных средств. Банк может настаивать на заключении страхового договора с определенной компанией, в котором будет установлена более высокая, чем в среднем по рынку, величина страховой премии, и ставить это как условие выдачи кредита. Подобная практика является недобросовестной, поскольку ограничивает свободу конкуренции и дискриминирует заемщика.

Минимальный пакет документов, необходимых для принятия Банком предварительного решения о возможности кредитования.

Промсвязьбанк

Для Юридических лиц: Устав, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на учет организации в налоговом органе, копии документов (подтверждающих полномочия руководителя) , копии паспортов учредителей и руководителя организации.

Для Индивидуальных предпринимателей: Свидетельство о государственной регистрации, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, Паспорт гражданина РФ.

Далее - Кредитный специалист самостоятельно на месте ведения бизнеса соберет необходимую информацию и поможет подготовить пакет документов.

«Уралсиб»

• Копии учредительных, регистрационных и перерегистрационных документов (Не предоставляются, если юридическое лицо имеет в ОАО «УРАЛСИБ» открытый расчетный/валютный счет и документы являются актуальными)

• Копии паспортов Участников сделки - физических лиц и их супруг(ов) при наличии (все листы, в т.ч. пустые)

• Список имущества, предлагаемого в залог вне зависимости от постановки на баланс (Приложение №1)

• Копии лицензий, патентов и разрешений на осуществление деятельности

• Копия военного билета физического лица (все листы, в т.ч. пустые)

• Копии официальной финансовой отчетности на последние две (четыре при сезонном характере бизнеса) отчетные даты. Для клиентов, использующих упрощенную систему налогообложения, за последний отчетный период.

• Копии документов, подтверждающих правомочность использования занимаемых помещений (договоры аренды, субаренды, свидетельства о собственности, договоры купли-продажи и пр.)

• Документы, подтверждающее право собственности на личное имущество основного владельца Бизнеса (при наличии собственности)*

• Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)/

• Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП)

Далее предоставляется Основной пакет документов для проведения финансового и залогового анализа при выезде сотрудника Банка на место.

Таким образом, рассмотрев основные параметры кредитования предприятий малого бизнеса банками, можно представить тип приближенного к идеалу потенциального заемщика. Им будет динамично развивающееся малое предприятие, осуществляющее свою деятельность где-то в течение уже года и более, имеющее в данном банке расчетный счет (в идеале, с самого начала своей работы), которому необходим краткосрочный (от шести месяцев до одного года) кредит на пополнение оборотных средств объемом более 150 тыс. руб., готовое заплатить даже высокие проценты. Оно имеет постоянные финансовые потоки и способно предложить в качестве залога ликвидное имущество.

Следовательно, также легко выявляются определенные сегменты рынка, в которых кредитные организации фактически не способны удовлетворить спрос на ресурсы:

0. предприятия на стартовом этапе своей деятельности;

1. микрокредитование (на сумму менее 100–150 тыс. руб.);

2. долгосрочное кредитование, в частности, в целях модернизации производства. (хотя здесь и намечаются некоторые положительные сдвиги)