1. Аналітичні

• Здійснювати оцінку цінних паперів фінансових посередників на основі фундаментального та технічного аналізу;

• Аналізувати інвестиційну політику фінансових посередників відповідно до принципів диверсифікації та ліквідності;

• Визначати допустимі параметри дохідності та ризику під час розробки та перегляду інвестиційної політики;

• Оцінювати ефективність управління цінними паперами та інвестиційним портфелем

• Аналізувати вигоди та втрати від переформування портфеля цінних паперів;

• Визначати доцільність проведення реструктуризації інвестиційного портфеля з урахуванням потенційних витрат;

• Оцінювати ефективність управління портфелем цінних паперів з урахуванням дохідності та ризику;

• Використовувати математичний інструментарій портфельних теорій з метою формування та реструктуризації інвестиційного портфеля

• Аналізувати результати діяльності фінансових посередників, їх доходи та витрати