2. Тренінг «Інвестиційна політика окремих видів фінансових посередників».
Інвестиційний процес.
Поняття інвестиційного процесу.
Основні етапи інвестиційного процесу та їх зміст.
Організація інвестиційного менеджменту.
Інвестиційний менеджмент як процес управління та як управлінська структура.
Форми організації інвестиційного менеджменту.
Функції та групи персоналу інвестиційного менеджменту.
Розробка інвестиційної політики.
Загальні принципи інвестиційної політики: диверсифікація та ліквідність.
Класифікація інвестиційної політики за інвестиційними цілями.
Визначення майбутньої структури інвестиційного портфеля за типами вкладень.
Визначення критеріїв вибору об’єктів інвестування (методики інвестиційного аналізу).
Вплив на вибір інвестиційної політики фінансових посередників інвестиційних пріоритетів клієнтів.
Основи побудови взаємовідносин фінансових посередників з клієнтами (теорія агентства).
Поняття “оглядовості” дій агента, “оглядовість” як фактор захисту заощаджень клієнта фінансового посередника від інституційних ризиків.
Вплив на вибір інвестиційної політики фінансового посередника інвестиційної стратегії життєвого циклу індивідуальних інвесторів.
Розробка інвестиційної політики за критеріями дохідності та ризику.
Теоретичні припущення щодо важливих з точки зору інвестора параметрів інвестиційного портфеля згідно “портфельної теорії” Г. Марковіца.
Правила максимізації дохідності та уникнення ризику.
Теоретико-імовірнісна формалізація понять очікувана дохідність та ризик інвестування.
Криві байдужості індивідуальних інвесторів.
Поняття толерантності ризику індивідуальних інвесторів, зміст та значення показника “гарантована еквівалентна дохідність”.
- 1. Аналітичні
- 2. Планово-проектні
- 3. Організаційні
- 4. Контрольні
- 5. Науково-дослідницькі
- 6. Навчально-методичні
- 2.2. Зміст дисципліни за темами
- Тема 1. Роль фінансового посередництва в розвитку економіки.
- Тема 2. Місце фінансових посередників на ринку фінансових інвестицій.
- Тема 3. Інституційно-правові основи діяльності фінансових посередників.
- Тема 4. Організація інвестиційного менеджменту та вибір інвестиційної політики.
- Тема 5. Аналіз цінних паперів як етап інвестиційного процесу.
- Тема 6. Формування інвестиційного портфеля та його перегляд.
- Тема 7. Оцінка ефективності управління інвестиційним портфелем та результати діяльності фінансових посередників.
- Плани та завдання до практичних (семінарських) занять в т.Ч. Питання для поглибленого вивченння дисципліни
- Тема 1. Роль фінансового посередництва в розвитку економіки.
- 2. Проведення мозкового штурму з питань впливу фінансового посередництва на економічний розвиток країни, а саме:
- Тема 2. Місце фінансових посередників на ринку фінансових інвестицій.
- 1. Теоретичні питання, які необхідно опрацювати для семінарського заняття
- 2 Проведення круглого столу з питань взаємозв’язку між обсягом заощадження населення, структурою фінансового посередництва та розвитком фінансового ринку, а саме:
- Тема 3. Інституційно-правові основи діяльності фінансових посередників.
- 1. Теоретичні питання, які необхідно опрацювати для семінарського заняття:
- 2. Робота в малих групах з питань раціонального підбору фінансових інструментів для формування інвестиційного портфеля фінансового посередника.
- 3. Питання для поглибленого вивчення теми:
- Тема 4. Організація інвестиційного менеджменту та вибір інвестиційної політики.
- 1. Теоретичні питання, які необхідно опрацювати для семінарського заняття
- 2. Тренінг «Інвестиційна політика окремих видів фінансових посередників».
- 3. Питання для поглибленого вивчення теми:
- Тема 5. Аналіз цінних паперів як етап інвестиційного процесу.
- 1. Теоретичні питання, які необхідно опрацювати для семінарського заняття
- 2. Тренінг «Використання фундаментального та елементів технічного аналізу в умовах неефективного ринку».
- 3. Питання для поглибленого вивчення теми:
- Тема 6. Формування інвестиційного портфеля та його перегляд.
- 1. Теоретичні питання, які необхідно опрацювати для семінарського заняття
- 2. Кейс-стаді «Формування інвестиційного портфелю з використанням моделей г.Марковіца та Дж. Тобіна»
- 3. Питання для поглибленого вивчення теми:
- Тема 7. Оцінка ефективності управління інвестиційним портфелем та результати діяльності фінансових посередників.
- 1. Теоретичні питання, які необхідно опрацювати для семінарського заняття
- 2. Дискусія (мозковий штурм): “Проблеми оцінки ефективності діяльності фінансових посередників та їх оподаткування”
- 3. Питання для поглибленого вивчення теми:
- 1. Написання поточного модульного контролю.
- 2.5.1. Карта самостійної роботи студентів Карта самостійної роботи студента з дисципліни „Фінансове посередництво” для студентів денної форми навчання
- Вечірньої форми навчання Карта самостійної роботи студента з дисципліни „Фінансове посередництво” для студентів заочної форми навчання
- 2.5.4. Перелік індивідуальних практичних завдань (контрольних робіт) орієнтовна тематика наукових робіт
- 2.1.7. Індивідуально-консультативна робота
- 2.1.8. Методики активізації процесу навчання
- 2.6. Система поточного та підсумкового контролю якості знань студентів з дисципліни
- 9.1. Поточний контроль знань студентів
- 9.2. Підсумковий контроль знань студентів
- 9.2.1 Підсумковий контроль знань студентів денної форми навчання
- 9.2.2 Підсумковий контроль знань студентів вечірньої і заочної форм навчання
- 9.2.3. Умови переведення стобальної у чотирибальну оцінку знань студентів всіх форм навчання.
- 9.3 Критерії оцінки програмних питань, тестового завдання і задач.
- 9.3.1. Критерії оцінки програмного питання.
- 9.3.2. Критерії оцінки рішення задач.
- 9.3.3. Критерії оцінки виконання тестових завдань.
- Використання інноваційних навчальних технологій з дисципліни «Фінансове посередництво» Підготовка магістрів