14.3. Состояние страхового рынка в России

Страховой рынок является особой системой организации страховых отношений, при которых происходит купля-продажа страховых услуг как товара, формируется предложение и спрос на них. На страховом рын­ке происходит формирование и использование страхового фонда для по­крытия возникающего ущерба и при этом обеспечиваются коммерческие интересы страховых организаций.

К организациям, занимающимся оказанием услуг страхования, предъявляются повышенные требования прежде всего к размеру устав­ного капитала как основного структурного элемента собственных средств. Страховая компания, занимающаяся рисковыми видами стра­хования, должна иметь уставный капитал не менее 25 000 МРОТ. Для страховых компаний, которые занимаются всеми видами страхования (рисковыми и страхованием жизни), — не менее 35 000 МРОТ, а для ком­паний, занимающихся в основном только перестраховочной деятельно­стью, — не менее 50 000 МРОТ согласно старой редакции Федерального закона «Об организации страхового дела». В новой редакции закона с из­менениями и дополнениями от 17 января 2004 г. был определен мини­мальный размер уставного капитала страховой компании на основе базо­вого размера, равного 30 млн руб., и установлены соответствующие по­вышающие коэффициенты. Таким образом, уставный капитал страховой организации, специализирующейся на имущественных ви­дах страхования и (или) на личном страховании (без страхования жиз­ни), должен равняться 30 млн руб., на личном страховании (включая страхование жизни) — 60 млн руб., на перестраховании, а также в сочета­нии с перестрахованием — 120 млн руб.

_L

480 • Глава 14. Страхование

Субъекты страхового рынка в процессе своей работы на территорииРоссийской Федерации сталкиваются с серьезными проблемами, кото­рые негативно влияют на развитие страхования. Они были выделены в Концепции развития страхования, одобренной распоряжением Прави­тельства РФ от 25 сентября 2002 г. № 1361-р. Были обозначены следую­щие основополагающие моменты:

• существующий уровень платежеспособности и спроса граждан и юридических лиц на страховые услуги;

• использование в не полной мере рыночного механизма в области страхования, и в частности неразвитость обязательного страхования, без чего не может активно развиваться и рынок добровольного страхо­ вания;

• отсутствие надежных инструментов долгосрочного размещения страховых резервов;

• ограничение конкуренции в некоторых секторах рынка страховых услуг и на территориях путем создания аффилированных и уполномо­ ченных страховых организаций;

• отсутствие системы мер по совершенствованию законодательства о налогах и сборах в сфере рынка страховых услуг;

• низкий уровень капитализации страховых организаций, а также неразвитость национального перестраховочного рынка, приводящие к невозможности страхования крупных рисков без значительного уча­ стия иностранных перестраховочных компаний и необоснованному отто­ ку значительных сумм страховой премии за границу;

• информационная закрытость рынка страховых услуг, создающая проблемы для потенциальных страхователей в выборе устойчивых стра­ ховых организаций.

Несмотря на возникающие трудности, на страховом рынке сложи­лась определенная структура страхового рынка, которая приведена в табл. 14.1.

Таблица 14.1

Структура страхового рынка по итогам I полугодия 2004 г.

14.3. Состояние страхового рынка в России • 481

Источник. Рейтинговое агентство «Эксперт РА».

Данные таблицы свидетельствуют, что слабо развито страхование жизни — 0,5%. В то время как в развитых странах Западной Европы и США доля пенсионного и накопительного страхования жизни в объеме собираемых премий редко опускается ниже 40%. Одновременно сравни­тельно больший удельный вес в структуре страхового рынка занимают та­кие виды обязательного страхования, как обязательное страхование авто­гражданской ответственности и иное обязательное страхование, а также имущественное страхование. Широкое распространение получила нериско­вая форма страхования (ее структура по сегментам страхового рынка приве­дена в табл. 14.2); в страховании жизни, например, она составляет 98%.

Таблица 14.2 Оценка доли нерискового страхования

¹ Нерисковое страхование включает: налогосберегающие технологии в страхова­нии жизни, нерисковые схемы в добровольном медицинском страховании, «откатные» и «отмывочные» механизмы в имущественном страховании и страховании жизни.

482 «Глава 14. Страхование

ОСАГО-1В

Страхование ответственности - 3

Страхование жизни -1

Личное

ание-18

Имущественное страхование - 39

Рис. 14.6. Реальная структура страхового рынка в I полугодии 2004 г. (%)

Источник: Рейтинговое агентство «Эксперт РА».

Согласно расчетам (рис. 14.6), реальная структура страхового рын­ка отличается по ряду видов страхования от данных, фактически распо­лагаемых статистическими органами РФ, прежде всего в сфере личного страхования и обязательного страхования автогражданской ответст­венности, в силу использования различных схем оптимизации налого­обложения и т. п. Поэтому видится обоснованным необходимость пере­хода на Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), что позволит повысить прозрачность деятельности страховых компа­ний.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Агентство массовых страховых коммуникаций (АМСКОМ) впервые предложили систему индикаторов (показателей), характеризующих со­стояние страховой отрасли в изучаемом периоде и определяющих потен­циал ее развития в ближайшей перспективе (табл. 14.3). Следует обратить внимание, что на фоне увеличения страховых резервов, совокупных инве­стиций страховщиков, доли иностранных инвесторов на страховом рынке количество страховых компаний сократилось на 117 единиц (8,3%) за анализируемый период. При этом наблюдается увеличение доли конку­рентного страхования на 2,4% (индекс рыночности) при снижении вели­чины неконкурентного страхования на 3% (индекс кэптивности) и не­страховой части в финансовой деятельности страховых организаций на 7,8% (индекс схемности).

Значение качественных структурных показателей рынка страхо­вых услуг выявляется в результате анализа их сущностных характери­стик:

— индекс реальности показывает удельный вес добровольного стра­хования, который включает в себя рынок конкурентного и кэптивного (неконкурентного) страхования, в структуре страхового рынка;

14.3. Состояние страхового рынка в России • 483

• индекс рыночностипоказывает величину конкурентного страхо­ вания в общей сумме страховых сборов;

• индекс кэптивности отражает долю неконкурентного страхования во всех сборах на страховом рынке;

• индекс схемности рассчитывается как отношение нестраховой части деятельности страховых организаций к общей структуре их финан­ совой деятельности.

Таблица 14.3 Показатели развития страхования

484 • Глава 14. Страхование

Окончание табл. 14.3

Источник: Агентство массовых страховых коммуникаций (АМСКОМ), Всероссий­ский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

Страхование в целом отражает уровень развития экономики, но в еще большей степени оно отражает уровень доходов населения. Чем он выше, тем больше людей думают о своем будущем и пытаются застраховать свои риски. Свидетельством этого являются вышеприведенные данные в части индикатора диспозиций на рынке страхования физических лиц, где с увеличением доходов на душу населения увеличивается потреб­ность в услугах страхования, следовательно, и количество договоров страхования на одного страхователя.

Если по итогам 2003 г. на территории РФ функционировало 1408 страховых компаний, то на начало 2005 г. — 1280. Причинами сокраще­ния числа организаций, занимающихся оказанием страховых услуг, по­служили разделение компаний по специализации и обязательное увели­чение уставного капитала. Все это обусловлено изменениями в законода­тельстве. Однако, несмотря на сокращение числа страховых компаний, объем страховых премий за 2004 г. увеличился на 9%. По оценкам прези­дента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Александра Коваля, к 2007 г. на страховом рынке останется 600—800 компаний, но это будут стабильно развивающиеся бизнес-единицы, способные конкурировать с западными игроками.

14.3. Состояние страхового рынка в России • 485

Каждой страховой компании независимое рейтинговое агентствоприсваивает определенный уровень надежности (класс), которые приве­дены ниже.

Класс А++. Высокий уровень надежности с позитивными перспекти­вами. В краткосрочной перспективе компания с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех финансовых обязательств, как текущих, так и возникающих в ходе страховой деятельности. В сред­несрочной перспективе существует высокая вероятность исполнения обязательств по страховым договорам даже в условиях существенных не­благоприятных изменений макроэкономических и рыночных (рынок страхования) показателей.

Класс А+. Высокий уровень надежности со стабильными перспекти­вами. В краткосрочной перспективе компания с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех финансовых обязательств, как текущих, так и возникающих в ходе страховой деятельности. В сред­несрочной перспективе высокая вероятность исполнения обязательств по страховым договорам возможна в условиях стабильности макроэконо­мических и рыночных (рынок страхования) показателей.

Класс А. Высокий уровень надежности. В краткосрочной перспективе компания с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполне­ние всех финансовых обязательств, как текущих, так и возникающих в ходе страховой деятельности. В среднесрочной перспективе вероят­ность исполнения обязательств, требующих значительных страховых выплат, в значительной мере зависит от стабильности макроэкономиче­ских и рыночных (рынок страхования) показателей.

К базовым показателям, на основании которых определяется рейтинг российских страховых компаний, относятся:

• абсолютный размер поступления страховых премий (по видам страхования);

• абсолютный размер собственных и приравненных к ним средств;

• отношение полученной страховой премии за минусом премии, пе­ реданной в перестрахование, к абсолютному размеру поступлений стра­ ховой премии по видам страхования;

• отношение показателя прибыли к собственным и приравненным к ним средствам плюс технические резервы по видам страхования;

• отношение показателя расходов на ведение дела к прибыли стра­ ховой компании или к сумме полученной страховой премии.

В странах Западной Европы и США давно существуют специализи­рованные рейтинговые агентства, которые регулярно публикуют рейтин­ги страховых компаний и аналитические обзоры их деятельности. К ним относятся такие агентства, как Standard & Poor's, Moody's Investors, Fitch Investors, Duff & Phelps, в которые обращаются многие страхователи

486 * Глава 14. Страхование

иинвесторы для получения квалифицированной информации о деятель­ности страховщика или перестраховщика.

Основные показатели деятельности страховых организаций, приве­денные в табл. 14.4, отражают опережающее увеличение суммы страхо­вых премий по отношению к страховым выплатам в 1,24 раза. Одновре­менно наблюдается качественное возрастание страховой суммы по дого­ворам добровольного страхования в 3,27 раза. Сокращение числа учтенных страховых организаций связано с изменением требований к ус­тавному капиталу.

Таблица 14.4 Основные показатели деятельности страховых организаций за 2000-2003 гг.

Источник: www.gks.ru — официальный сайт Федеральной службы государственной статистики.

14.3. Состояние страхового рынка в России • 487

По состоянию на начало 2005 г. складываются позитивные тенденциив развитии страхового рынка России, создаются условия для его равно­мерного динамичного роста. По мнению ряда экспертов, его потенциал роста составляет 9—12% в год. Следует заметить, что рост будет происхо­дить с одновременным увеличением благосостояния населения и ростом экономики страны в целом. Однако возможны и внезапные скачки, на­пример, на рынке страхования жизни, который абсолютно не развит и оценивается в 60 млрд долл. США, поэтому выглядит привлекатель­ным для западных инвесторов.

Основными стратегическими задачами в развитии рынка страхова­ния, которые предполагается решить, являются:

• повышение уровня защищенности организаций и граждан от раз­ личных групп рисков, повышение качества и расширение спектра пред­ лагаемых страховых услуг;

• привлечение в российскую экономику значительных инвестици­ онных ресурсов;

• создание структурных основ для развития добровольного страхо­ вания;

• создание системы правовых основ страховой защиты имущест­ венных интересов населения, организаций и государства, соблюдение прав и гарантий имущественной безопасности отдельной личности и сферы предпринимательства.

Осуществление мер по развитию страхования и совершенствование регулирования отношений в этой сфере позволит увеличить общий объ­ем страховой премии и объем страховых выплат, что расширит возмож­ности для страховщиков в области аккумулирования финансовых средств, которые послужат источником инвестирования дополнитель­ные ресурсов в экономику страны.

РЕЗЮМЕ

Страхование является совокупностью экономических отношений, возникающих на основе замкнутого безвозвратного перераспределения финансовых ресурсов во времени и пространстве по поводу формирова­ния страхового фонда и его использования для возмещения вероятного ущерба, нанесенного экономическим субъектам в результате непредви­денных неблагоприятных событий. Страхование как институт финансо­вой и социальной защиты является частью кредитной системы Россий­ской Федерации.

Юридической основой регламентации отношений в процессе страхо­вания является договор страхования, в рамках которого одна из сторон (страховщик) принимает на себя значительный страховой риск от другой

488 • Глава 14. Страхование

стороны (страхователя), соглашаясь компенсировать потери страховате­лю, если оговоренное неопределенное событие в будущем (страховое со­бытие) окажет неблагоприятное влияние на страхователя.

Страхование в целом отражает уровень развития экономики, но в еще большей степени уровень доходов населения. Чем он выше, тем больше людей думают о своем будущем и пытаются застраховать свои личные, имущественные и финансовые риски. Потенциал развития страхования в России очень высок и оценивается ростом в 9—12% в год. Следователь­но, произойдет увеличение доли страховых резервов по отношению к ВВП (по результатам 2003 г. она составляла 1,6%).

Перспективным направлением для западных инвесторов на рынке страхования является страхование жизни в силу не только его неразвито­сти, но и большого потенциала роста, который оценивается в 60 млрд долл. США. Присутствие иностранных компаний в совокупном устав­ном капитале всех страховых компаний на конец 2004 г. оценивалось в 3-4%, поэтому в сложившихся условиях они не представляют серьез­ной конкуренции для российских страховых компаний.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В чем состоит суть страхования как института социальной и финансовой защиты?

2. В чем заключается экономическая сущность страхования?

3. Назовите и раскройте содержание основных функций страхования.

4. Каковы принципы классификации страхования?

5. Каковы особенности обязательного и добровольного страхования?

6. Назовите формы обязательного страхования в Российской Федерации.

7. Какие существуют отрасли страхования?

8. Какие страховые резервы формирует страховая организация?

9. Что такое страховой рынок?

10. Что такое конъюнктура страхового рынка и каковы ее особенности в России?

11. Каковы перспективы развития страхового рынка на территории Российской Фе­ дерации?

₁